Configurar las pólizas en los parámetros del sistema te permite definir cómo se registrarán automáticamente los movimientos contables dentro de la empresa. Esta configuración facilita el control de la información financiera, ayuda a mantener un registro ordenado y evita errores en los procesos contables. Puedes realizar este ajuste al comenzar a utilizar el sistema o cuando necesites modificar la forma en que se generan las pólizas.
1. Para configurar las pólizas, ingresa a la ruta: Configuración, te diriges a Parámetros del sistema y haz clic en Pólizas.
2. El sistema mostrará una ventana donde podrás configurar los siguientes apartados:
Captura de pólizas:
- Número secuencial: si habilitas esta casilla, al crear una póliza el sistema asignará automáticamente un número consecutivo de acuerdo con el tipo de póliza. Si deshabilitas esta opción, deberás capturar manualmente el número de la nueva póliza.
- Folio único: esta opción solo estará disponible cuando la casilla número secuencial esté habilitada.
- Si activas esta opción, el sistema asignará automáticamente un folio único, sin importar el período al que pertenezca la póliza.
- Si la desactivas, el folio se asignará según la configuración del consecutivo por período.
Sin decimales:
- Al habilitar esta casilla, el sistema no considerará los decimales capturados en las pólizas durante los cálculos y procesos.
- Al deshabilitarla, podrás capturar importes con decimales en las columnas debe y haber, hasta 15 dígitos incluyendo el punto decimal.
Contabilizar en línea:
- Habilitado: al guardar las pólizas, el sistema actualizará automáticamente los saldos de las cuentas utilizadas.
- Deshabilitado: al guardar las pólizas, los saldos no se actualizarán automáticamente. Para reflejar los cambios, deberás ejecutar el proceso de contabilización.
- Alta de cuentas en pólizas: permite crear cuentas contables desde la captura de pólizas, siempre que la cuenta sea de detalle.
- Guardar pólizas no cuadradas: permite guardar pólizas aunque existan diferencias entre el debe y el haber. Cuando el sistema detecta pólizas no cuadradas, las mostrará en color rojo dentro de la consulta de pólizas para facilitar su identificación.
- Cuenta de cuadre: define la cuenta contable que el sistema utilizará para cuadrar automáticamente las pólizas. Considera que esta cuenta debe ser de detalle.
- Mes de ajustes después de: si tu cierre fiscal corresponde al mes de diciembre, al crear el siguiente período el sistema generará automáticamente un mes de ajuste.
Póliza dinámica:
- Indicar la categoría de un archivo: si habilitas esta opción, podrás asignar una categoría al archivo relacionado mediante el proceso de póliza dinámica.
- Asociar el CFDI a todas las partidas: si habilitas esta opción y agregas un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que no corresponda a un comprobante de pago, el sistema asociará el comprobante a todas las partidas de la póliza dinámica.
Si la opción está deshabilitada, deberás realizar la asociación manualmente según corresponda.
3. Después de definir la configuración, haz clic en el botón Aceptar 
para guardar los cambios.
Configurar las pólizas correctamente facilita el registro de operaciones y mejora la organización contable de tu negocio.
8 comentarios en “Configurar pólizas – Parámetros del sistema”
Buen día,
¿Para eliminar la póliza de cierre del ejercicio, es como cualquiera otra póliza? ¿O al tratarse de un periodo despecial, requiere pasos adicionales? La duda es porque revisando a fondo, nos percatamos que no se inclueron todos los ajustes por ello, requiero eliminar la póliza de cierre para generar una nueva con la información actualizada y completa.
De antemano gracias.
¡Buen día, Eduardo! La póliza de cierre puede eliminarse como cualquier otra póliza; sin embargo, al tratarse de un período especial, te recomendamos validar previamente que no existan procesos posteriores que dependan de ella. Una vez eliminada, podrás generar nuevamente la póliza de cierre con la información actualizada.
Hola buenos días, ya di de alta una nueva empresa y realice toda la configuración, pero tengo problemas al generar una nueva póliza, ya que al agregarla, me dice que no hay tino de pólizas, sin embargo me voy a tipos de pólizas y ahí si las tengo, que puedo hacer?
¡Buen día, Leticia! Te sugiero lo siguiente:
-Verificar que tu usuario tenga permisos para usar esos tipos de póliza en la nueva empresa.
-Confirmar que los tipos de póliza estén activos y vinculados al módulo correspondiente.
-Cerrar sesión y volver a ingresar al sistema para refrescar la información.
Si persiste, será necesario contactar a nuestro equipo soporte técnico para revisar la configuración interna de la empresa en el sistema.
Hola, buena tarde
Estoy iniciando a conocer el sistema… Pregunta de 1er año- Como cierro el mes y como inicio el registro del siguientes mes 🙁
¡Buen día, José Vicente!
COI no requiere un proceso específico para cerrar cada mes, solo necesitas generar el siguiente periodo contable.
Para hacerlo realiza lo siguiente:
1. Ve al menú Archivo y selecciona Administrador de periodos,
2. Das clic en el ícono Crear nuevos periodos.
3. Selecciona la opción Crear siguiente periodo y confirma con Aceptar.
Cierre anual: El cierre del ejercicio se realiza al final del año, consulta el siguiente manual: Ingresa aquí.
estoy en mes de agosto 2024 y genere el nuevo periodo septiembre 2024 pero no le di en póliza el numero 1 en cada tipo de póliza y cuando empiezo a capturar pólizas de septiembre no inicia de 1 esta iniciando el consecutivo , es decir de agosto termine por ejemplo en la numero 40 y entonces ahora entro hacer en septiembre la primera póliza y me dice que es la numero 41 cuando debe ser la 1 de septiembre 2024, como lo corrijo?
¡Buen día, MEYERV SA DE CV! El sistema COI por omisión mostrará el número secuencial que le corresponda al generar una nueva póliza considerando el tipo de póliza, aun cuando estas sean eliminadas. Es posible modificarlo de forma manual al ingresar al Menú Configuración, Parámetros del sistema, Pólizas y desactivar la casilla «Número secuencial», considera que al tenerlo inhabilitado asignarás el número de póliza sin importar al tipo al que pertenezcan.