Este proceso te permite generar pólizas de manera automática y sin complicaciones. Por cada CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que selecciones desde el tablero de comprobantes, se creará una póliza individual de forma silenciosa, sin que tengas que hacerla manualmente.
Esta función solo está disponible para CFDI de los tipos ingreso, egreso y pago.
1. Antes de comenzar, asegúrate de tener los siguientes elementos listos:
- Tu sistema COI instalado y actualizado.
2. Registra en el catálogo las cuentas que usarás durante el proceso de contabilización masiva. Esto te permitirá que el sistema asigne automáticamente las cuentas correctas a cada CFDI.
3. El sistema realiza algunas revisiones automáticas durante la contabilización para asegurarse de que el flujo de efectivo se registre correctamente. Configura tus cuentas siguiendo estos pasos, uno por uno, para que todo se integre sin errores.
4. Crea y administra las cuentas contables que se relacionan con los RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de tus terceros. Esto permite que el sistema registre automáticamente los movimientos de cada tercero durante la contabilización.
5. Organiza tus cuentas contables usando etiquetas dentro de las pólizas dinámicas. Esto te ayudará a llevar un control más eficiente y a que el sistema clasifique automáticamente los movimientos de cada CFDI.
6. Si activaste el uso de segmentos en los parámetros del sistema, primero regístralos en COI. Después, podrás asignarlos durante la contabilización masiva.
7. Cuando tu COI esté configurado correctamente y la base de datos sea nueva, sin historial de pólizas dinámicas, podrás contabilizar todos tus comprobantes de manera automática.
¡Muy bien! Ya cuentas con todo para contabilizar masivamente tus CFDI en COI. ¡Ahora te toca a ti!
