Crear o dar de alta presupuestos te permite planificar y controlar tus ingresos y gastos antes de que ocurran, estableciendo límites y objetivos para cada área de tu empresa. Esto es útil para dar seguimiento al uso de tus recursos y comparar lo planeado contra lo real. Generalmente lo realizas al inicio de un período o cuando necesitas organizar mejor tus finanzas.

1. Para dar de alta presupuestos, ingresa a Cuentas y pólizas y haz clic en Presupuestos y selecciona Crear .

2. Se mostrará una ventana donde defines los siguientes filtros:

• Ejercicio del presupuesto: selecciona el año en el que generarás el presupuesto.
• Seleccionar por: elige si será por rubro o por rango de cuentas.
• Nivel de captura: define si será mayor, subcuenta o auxiliar.
• Método de prellenado: selecciona una de las siguientes opciones:
  • Captura directa mensual.
  • Saldos mensuales del ejercicio anterior.
  • Saldos mensuales del ejercicio actual.
  • Saldo final del ejercicio anterior / 12.
  • Copiar presupuesto de otro ejercicio.
  • Captura directa anual.

• Ejercicio: se habilita al seleccionar copiar presupuesto de otro ejercicio.

• Tomar como saldo el total de: se habilita al elegir saldos mensuales del ejercicio actual o anterior.

3. Al finalizar la configuración, haz clic en Aceptar .

4. Se abrirá la ventana para capturar los importes. Ingresa la información y haz clic en Guardar los cambios realizados .

Definir presupuestos te ayuda a dar seguimiento a tus objetivos y mantener el control de tu información financiera.