Crea y personaliza reportes en COI utilizando un conjunto de datos, que es la información que deseas analizar. Guarda los cambios para conservar tus personalizaciones sin necesidad de ajustes adicionales, accede a tus reportes desde cualquier ubicación, ya sea en tu equipo o de manera remota, y antes de realizar cambios importantes, haz una copia de respaldo para proteger tu información.

1. Los reportes que personalizaste previamente mediante un conjunto de datos se conservarán en el sistema sin necesidad de hacer ajustes adicionales, pero antes de editar tu reporte, haz una copia de respaldo para proteger tu información.

2. Para crear un dataset ingresa por la ruta: menú Reportes, haz clic en Administrador de reportes .

3. En esta vista, en el panel, ve a la sección Grupos, selecciona la carpeta Pólizas y observa el listado de reportes disponibles.

4. En este caso, selecciona Diario general y, en la barra de herramientas, haz clic en Editar reporte .

5. Visualiza la estructura del reporte y haz clic en el ícono Bases de datos.

6. En la ventana Configuración de Base de datos, haz clic en el botón Nuevo y selecciona la opción Dataset.

7. En la ventana que se abre, agrega una instrucción SQL al nuevo conjunto de datos y selecciona con cuál deseas establecer la relación.

• Conjunto de datos principal (Master): es el conjunto de datos que se utiliza como referencia o pivote para crear la relación con otro conjunto de datos.
• Campo de referencia (MasterFields): es el nombre del campo dentro del conjunto de datos principal que se usará para establecer la relación.
• Campo en el nuevo conjunto de datos (IndezFieldNames): es el nombre del campo en el nuevo conjunto de datos con el que se conectarán los datos del conjunto principal.

8. Al finalizar, haz clic en el botón Ok y luego en Aceptar para aplicar los cambios.

Importante: antes de configurar un DataSet, asegúrate de conocer los nombres de las tablas y los campos de la base de datos del sistema. Esto te permitirá crear correctamente la sentencia SQL y las relaciones entre conjuntos de datos, asegurando que la información se integre de manera precisa.

9. Emite tu reporte seleccionando el que acabas de editar, accede a la ruta: Menú Reportes y haz clic en Diario general .

10. En la ventana emergente, ingresa los filtros que necesites en cada sección según tus requerimientos. Cuando termines, ve al campo Plantilla y haz clic en la flecha para seleccionar el reporte que editaste.

11. Haz clic en el botón Aceptar. 

¡Muy bien! Ya cuentas con todo para crear un Dataset (query) personalizado en reportes. ¡Ahora te toca a ti!