Definir los parámetros y las cuentas contables en la interfaz SAE – COI te permite establecer la configuración necesaria para que la información administrativa se registre correctamente en la contabilidad. Este proceso es importante durante la implementación de la interfaz o cuando realizas ajustes en su operación, ya que ayuda a asegurar una integración ordenada y consistente de los datos entre ambos sistemas.

Desde SAE.

1. Habilitar las pólizas en línea para ventas.

Ventas.

• Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en Parámetros del sistema , localiza la opción Ventas y elige la pestaña Generales.

• Activa las casillas de Pólizas en línea de las opciones que requieras.
• Haz clic en Aceptar para guardar los cambios.

2. Habilitar las pólizas en línea para compras.

• Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en el ícono de Parámetros del sistema , localiza la opción Compras y pulsa en la pestaña Generales.

• Activa las casillas de Pólizas en línea de las opciones que requieras.
• Selecciona el tipo de desglose correspondiente.
• Haz clic en Aceptar para guardar los cambios.

3. Configurar las cuentas contables generales.

• Ingresa a la ruta: menú Configuración; haz clic en Parámetros del sistema y pulsa en la opción Cuentas contables.

• Define las cuentas contables generales para cada concepto, como:
  • Ventas.
  • Descuento financiero de ventas.
  • Impuestos por pagar.
  • Otros conceptos requeridos para tu operación.
• Haz clic en Aceptar para guardar la configuración.

4. Asignar cuentas contables en los catálogos.

• Ingresa por la ruta: menú Herramientas; localiza la opción Contabilización y haz clic en Cuentas contables.

Si requieres un mayor nivel de detalle en las pólizas, asigna las cuentas contables correspondientes en los siguientes catálogos:

• Generales.
• Zonas.
• Conceptos de CXC (Cuentas por cobrar).
• Conceptos de CXP (Cuentas por pagar). 
• Desglose de impuesto.
• Conceptos de movimientos al inventario.
• Línea de productos.
• Clientes.
• Proveedores.
• Inventarios.
• Almacenes.

Haz clic en Cerrar para finalizar.

Te invitamos a consultar el procedimiento para activar la asociación de comprobantes en COI.

Al definir correctamente estos elementos, garantizas una integración contable eficiente y un registro preciso de las operaciones.