Elaborar o dar de alta una póliza dinámica te permite automatizar el registro de operaciones contables mediante configuraciones predefinidas. Este proceso es útil para agilizar la captura, reducir errores y mantener consistencia en tus registros. Lo realizas cuando necesitas registrar operaciones recurrentes o estandarizar la forma en que se generan tus pólizas dentro del sistema.
1. Para dar de alta una póliza dinámica, primero prepara la plantilla de póliza, ingresa a Reportes y selecciona Administrador de hojas de cálculo 
.
Después, selecciona la pestaña Póliza dinámica.
2. Asegúrate de haber asignado previamente las cuentas contables de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y banco. Este paso se realiza una sola vez y el sistema utilizará estas cuentas de forma automática.
- Las plantillas funcionan con etiquetas como <FECHA> y <TOTAL>, las cuales puedes consultar al editar la plantilla en Excel, en la pestaña Etiquetas.
3. Crea una nueva póliza desde uno o más Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Para ello, ingresa a Cuentas y pólizas y haz clic en Pólizas 
.
- Haz clic en Agregar
.
4. Para generar la póliza dinámica tienes dos formas:
Desde el ícono Generar póliza dinámica CFDI 
.
- Selecciona uno o varios CFDI desde tu equipo o desde el depósito de documentos.
- Elige la plantilla.
- Define el nivel de detalle:
- Por comprobante: genera una partida por cada CFDI.
- Concentrado: genera una sola partida con el total.
- Selecciona la cuenta de flujo.
Arrastrando los CFDI.
- Arrastra los CFDI a la ventana de captura.
- El sistema mostrará automáticamente la ventana de generación.
- Selecciona la plantilla y el nivel de detalle.
- Haz clic en Aceptar.
El sistema genera la póliza automáticamente, incluyendo el (Identificador Único Universal) UUID del CFDI (si está configurado) y cumpliendo con los requisitos de contabilidad electrónica.
Ingresa a Consulta de pólizas para revisar la información registrada.
- Asegúrate de tener actualizado el sistema con el último reinstalable; de lo contrario, esta funcionalidad no estará disponible.
5. Al finalizar, podrás generar pólizas dinámicas de forma automática, optimizando el registro contable y manteniendo tu información organizada.
Al dar de alta tus pólizas dinámicas, optimizas el registro y reduces errores en tu contabilidad.
16 comentarios en “Elaborar o dar de alta una póliza dinámica”
Porque aparecen con punto roja la cuenta que di de alta de cliente como el ejemplo de la ultima diapositiva
¡Buen día, ANA LILLY MARTINEZ RODRIGUEZ! En la imagen, el punto rojo que aparece en la póliza indica que el registro cuenta con un documento digital asociado. Este comportamiento es normal y sirve como referencia visual dentro de la póliza.
Buenas tardes es posible configurar la poliza dinamica para aquellos CFDI que manejan tasa 0 y tasa 16 que separe el valor del IVA en la poliza conforme al CFDI
¡Buen día, Maura Pérez! La póliza dinámica toma la información fiscal conforme a la configuración de cuentas y parámetros definidos en el sistema. Si el CFDI maneja conceptos con tasa 0 % y 16 %, es posible revisar la configuración para validar cómo se está realizando la separación del IVA en la póliza generada.
Buenas tardes, todas las polizas dinamicas me aparecen con fecha de 1 del mes, no con la fecha de emicion del cfdi, en el deposito de documentos ya configure la opción de: utilizar la fecha de emisión como fecha de registro pero siguen apareciendo con 1 del mes en las polizas
¡Buen día, Juan! Aunque esté activada la opción “Utilizar la fecha de emisión como fecha de registro” en el depósito de documentos, las pólizas dinámicas se crean con la fecha inicial del periodo contable (día 01). Esta fecha no es editable; para manejar otra fecha se requiere una póliza manual.
HOLA, ES POSIBLE QUE CON VARIAS FACTURAS, EN EL APARTADO DE CONCEPTO, ME LLENE CON LOS 8 PRIMEROS CARACTERES DEL FOLIO FISCAL DE CADA UNA DE LAS FACTURAS?
¡Buen día, Cesar! Directamente, no es posible que el campo Concepto se llene automáticamente con los 8 primeros caracteres del folio fiscal; debes ingresarlo manualmente o configurar el concepto según tus necesidades.
MUY BUENA TARDE, DISCULPEN ME PUEDEN A YUDAR A SABER COMO LE HAGO PARA PARA QUE LAS POLIZAS QUE HICE EN EL MES ME APAREZCAN EN LA BALANZA
¡Buen día, Mario Martínez! Para que tus pólizas se reflejen en la balanza, asegúrate de lo siguiente:
1. Que estén afectadas (contabilizadas) correctamente.
2. Que su fecha corresponda al mes que estás consultando.
3. Que en el reporte no tengas filtros activos que excluyan esas pólizas, como tipo de póliza o cuentas específicas.
BUEN DIA EN MI POLIZA DINAMICA NO ME REFLEJA EL MONTO NI LA CUENTA DEL LOS IVAS
¡Buen día, LUIS FERNANDO! Te sugiero lo siguiente:
1. Verifica que las cuentas de IVA estén correctamente asignadas en la configuración de cuentas contables.
2. Revisa que el tipo de documento y los parámetros de IVA estén correctamente configurados.
3. Asegúrate de que el movimiento esté registrando correctamente el IVA.
Para mayor detalle de tu caso, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.
como estraer el uuid de una nomina??
¡Buenas tardes, Brenito! Este proceso se puede realizar de las siguientes maneras:
1. Desde el Tablero de CFDI’s, cuando agregas el CFDI de nómina en el campo UUID, das clic derecho y seleccionas copiar dato.
2. Al abrir el XML con el explorador de tu preferencia, ubicas el UUID y lo copias.
CON CLAVE SE ASIGNA LOS PREMIOS EN LA POLIZA DINAMICA
¡Buen día, ROSALBA PALACIOS CELORIO! Para asegurar de que se aplique correctamente en Aspel COI, te recomendaría consultar este dato directamente con tu contador. Él te podrá confirmar los detalles sobre la asignación de premios y la clave específica para hacerlo.